Un portfolio master


I portfoli si diversificano completamente tra le principali classi di asset e sono raggruppati in singole soluzioni di investimento; essi vengono realizzati con occhio esperto per comprendere fondi azionari, account a gestiti a reddito fisso e anche investimenti alternativi diretti sottoposti a revisione e verificati da KPMG e Deloitte.

α GROWTH
Total Return
9.07%
2019
4.11%
Max Drawdown
-3.51%
Tipo di portfolio
Difesivo
 

Equities

Fixed Income

Alternative
α VALUE
Total Return
17.71%
2019
4.66%
Max Drawdown
-3.72%
Tipo di portfolio
Equilibrato
 

Equities

Fixed Income

Alternative
α INCOME
Total Return
29.36%
2019
29.36%
Max Drawdown
-10.13%
Tipo di portfolio
Equilibrato
 

Equities

Fixed Income

Alternative
α QUANT
Total Return
252.80%
2019
5.71%
Max Drawdown
-11.94%
Tipo di portfolio
Equilibrato
 

Equities

Fixed Income

Alternative
CR FX Gold
Total Return
28.48%
2020
27.30
Max Drawdown
-5.86%
Tipo di portfolio
Equilibrato
 

Equities

Fixed Income

Alternative

*Grafici e dati strategici sono tratti dai risultati di settembre 2019 e sono a scopo illustrativo.
*Le performance passate non sono indicative delle performance future e non dovrebbero essere l'unico fattore da tenere in considerazione quando si prende una decisione di investimento.
*Si noti che la selezione di ciascun portfolio deve basarsi sull'atteggiamento di ciascun investitore nei confronti degli investimenti (propensione al rischio), della situazione finanziaria generale (tolleranza al rischio) o delle esigenze di investimento, il che significa che alcuni portfoli potrebbero non essere disponibili per tutti gli investitori.

Processo di investimento

Il processo è radicato nell'eccellenza ed è la pietra miliare del nostro approccio; è disciplinato e specifico per il cliente e mira a ottimizzare il rischio individuale rispetto al rendimento abbinando, il profilo di investimento a porafoli di investitori strettamente allineati.


Profilazione investimenti
Comprendere l'orizzonte di investimento unico di ciascun investitore, i rendimenti target e il livello di tolleranza al rischio per personalizzare il portfolio
Allocazione & Ottimizzazione
Diversificare gli asset tra le classi, individuare target, stabilire un equilibrio ottimale tra rischio e rendimento atteso
Implementazione strategica
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Valutazione delle prestazioni
Valutare gli investimenti in termini di rischio rispetto ai premi, valutare il periodo di rimborso e comunicare
Profilazione investimenti
1
Comprendere l'orizzonte di investimento unico di ciascun investitore, i rendimenti target e il livello di tolleranza al rischio per personalizzare il portfolio
Allocazione & Ottimizzazione
2
Diversificare gli asset tra le classi, individuare target, stabilire un equilibrio ottimale tra rischio e rendimento atteso
Implementazione strategica
3
Diversify assets among classes, allocate targets, set optimal balance between expected risk & return
Valutazione delle prestazioni
4
Valutare gli investimenti in termini di rischio rispetto ai premi, valutare il periodo di rimborso e comunicare

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