Empecemos por conocerte. ¿Dónde te gustaría que estuviera tu salud financiera? ¿Invertir para la jubilación, ahorros o ingresos pasivos? Identifiquemos tu apetito de riesgo y creemos una cartera a medida que te ofrezca diversificación y control del riesgo.
Nuestros expertos gestores de activos están capacitados para crear soluciones de inversión personalizadas que te ofrezcan resultados.
Nuestro enfoque de arquitectura abierta es muy ventajoso y nos posibilita ofrecer tanto productos de inversión propios como externos, lo que a su vez crea carteras personalizadas de productos de inversión que se adaptan de forma óptima a tus objetivos financieros.
Ilimitado
Universo de inversión
Activo óptimo
Asignación y diversificación
Mayor calidad
Soluciones financieras
El proceso se basa en la excelencia y es la piedra angular de nuestro enfoque; es disciplinado y específico para el cliente, y tiene como objetivo optimizar tu riesgo individual con respecto a la rentabilidad. Esto lo logramos al ajustar tu perfil de inversión a carteras de inversores que coinciden en gran medida.
Creación de perfiles de inversión de los clientes
Es necesario comprender el horizonte de inversión singular de cada inversor, su objetivo de rentabilidad y su nivel de tolerancia al riesgo para adaptar la cartera.
Asignación y optimización
Diversificar los activos entre clases, asignar objetivos, establecer un equilibrio óptimo entre el riesgo y el rendimiento esperados.
Implementación estratégica
Monitorización dinámica de la inversión, reequilibrado táctico para garantizar que las inversiones se lleven a cabo adecuadamente, y cambio de clase de activos para la diversificación y el control del riesgo.
Evaluación del rendimiento
Evaluar la inversión en términos de riesgo y recompensa, valorar el periodo de amortización y comunicación.
Utilizaremos nuestras carteras modelo y elegiremos la asignación de activos adecuada para tu perfil de inversión específico.
De arriba abajo
(macro, política, monetaria, fiscal)
De abajo hacia arriba
(apreciación de valores)
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